M&As em forte patamar, segundo Felipe Thut, diretor do Bradesco BBI. Ele espera IPOs em 2025, impulsionados por estrangeiros, no mercado financeiro, com operações estruturadas e fluxo de investidores.
No cenário atual, em que o mercado de ações permanece fechado para operações, o que torna 2024 mais um ano com poucas ofertas públicas iniciais (IPOs) e apenas alguns follow-ons (oito até o final de setembro), a renda fixa tem experimentado um crescimento significativo. Nesse contexto, o Bradesco BBI tem se destacado como uma instituição financeira que está aproveitando ao máximo essa tendência.
Como uma empresa de serviços financeiros especializada em investimentos, o Bradesco BBI tem se consolidado como um dos principais players no mercado de renda fixa. Com sua expertise em gestão de ativos e análise de mercado, a instituição financeira tem sido capaz de oferecer soluções inovadoras e rentáveis para seus clientes. A busca por renda fixa tem sido uma tendência crescente, e o Bradesco BBI está bem posicionado para atender a essa demanda, oferecendo produtos e serviços que atendem às necessidades de investidores de todos os perfis.
O Bradesco BBI e o Mercado de Dívida
Com o recorde de R$ 484,2 bilhões em empresas acessando o mercado de dívida até agosto, segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), o banco de investimentos do Bradesco BBI está experimentando um aumento significativo no volume e na quantidade de transações, gerando expectativas de que 2024 seja o melhor ano da história em termos de faturamento. A instituição financeira está aproveitando o momento positivo para as empresas emitirem títulos de dívida.
No ano passado, o Bradesco BBI teve uma emissão de debêntures da Aegea, que foi o maior fee de uma operação de renda fixa, segundo Felipe Thut, diretor do Bradesco BBI. Embora não tenha havido uma transação semelhante este ano, a empresa ainda espera ter um ano melhor de receita do que no ano passado. O banco não divulga o faturamento, mas dados da consultoria Dealogic apontam que, em 2021, quando foi estabelecido o último recorde, a receita foi de US$ 81 milhões. No ano passado, o Bradesco BBI teve uma receita de US$ 40 milhões.
O Crescimento do Bradesco BBI
O Bradesco BBI está trabalhando arduamente para aproveitar o momento positivo do mercado de dívida. No acumulado do ano, incluindo debêntures, bonds, notas comerciais, CRIs, CRAs, CCBs e fianças, o número de operações estruturadas que o banco participou cresceu 65%, em base anual, para 304. Além disso, o volume financeiro das operações aumentou 116%, para R$ 360 bilhões. Thut ressalta que a renda fixa não é a única frente que está puxando a receita em 2024.
A empresa de serviços financeiros também está experimentando um crescimento significativo em outras áreas, como M&A, que vem surpreendendo neste ano. O banco participou de 21 operações no acumulado do ano, cujo volume financeiro alcançou R$ 40 bilhões, muito acima dos R$ 5 bilhões apurados no mesmo período de 2023. A perspectiva é de que 2025 siga bem positivo, com Thut afirmando que ‘hoje, em setembro de 2024, tenho 35% mais mandatos do que em setembro de 2023, o que me dá uma confiança maior para 2025’.
O Futuro do Bradesco BBI
Para IPOs e follow ons, o diretor do Bradesco BBI diz que o ambiente macroeconômico local e global deve ajudar a destravar as operações, depois de um ano frustrante. A empresa de investimentos está confiante de que o fluxo de investidores estrangeiros ajudará a impulsionar o mercado. Embora não tenha projeções para IPOs e follow ons em 2025, o Bradesco BBI está preparado para aproveitar as oportunidades que surgirem no mercado de dívida e em outras áreas.
Fonte: @ NEO FEED
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