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A transação será feita com aumento de capital, onde a Mobly incorporará ações da Tok&Stok detidas por fundos geridos pela SPX Capital.
Meio & Mensagem 9 de agosto de 2024 – 18h50 Depois de um longo período de negociações, a Etna, empresa de comércio eletrônico de artigos para casa e decoração, e os acionistas da Oppa firmaram um acordo para fusão das operações, nesta sexta-feira, 9. (Crédito: Reprodução) A fusão entre as duas marcas promete trazer inovação e variedade ao mercado de móveis e decoração.
A transação atribui um valor mínimo de R$ 85 milhões à empresa de artigos para casa, enquanto a Etna atualmente possui um valor de mercado de R$ 275 milhões. Com essa fusão, a empresa resultante terá maior poder de controle no setor, consolidando sua posição como líder no mercado de comércio eletrônico de móveis e decoração.
Fusão entre Mobly e Tok&Stok: Novas Perspectivas para o Comércio Eletrônico
Para consolidar a incorporação da Tok&Stok, a renomada empresa de comércio eletrônico, a Mobly, que permanecerá listada na B3, precisará realizar a emissão de novas ações. Conforme anunciado em um comunicado relevante pela Mobly na última quinta-feira, 8, a transação será concretizada por meio de um aumento de capital, no qual a Mobly absorverá as ações controladas pelos fundos geridos pela SPX Capital na Tok&Stok, representando 60,1% do capital da companhia.
Com essa fusão, a Mobly assumirá a posição de acionista controlador, enquanto os atuais controladores da Tok&Stok manterão 12% da empresa de comércio eletrônico de móveis, podendo ainda adquirir mais 6% na Mobly entre o segundo e o terceiro ano após o acordo, ao valor de exercício de R$ 9,00 por ação.
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A Mobly destacou em seu comunicado a identificação de possíveis sinergias significativas que poderão impulsionar a geração de caixa ao longo do tempo, podendo resultar em um acréscimo anual de R$ 80 milhões a R$ 135 milhões ao longo de um período de cinco anos. Essa fusão se concretiza quase dois anos após a Tok&Stok, com uma trajetória iniciada em 1978, enfrentar um dos momentos mais desafiadores de sua história.
Devido à diminuição nas vendas de produtos para casa após a pandemia e ao aumento nas taxas de juros, o endividamento da Tok&Stok cresceu consideravelmente, passando de R$ 8 milhões para R$ 361 milhões até 2021, com uma estimativa atual em torno de R$ 600 milhões.
Em uma tentativa de reverter esse cenário, em junho de 2023, a Tok&Stok fechou um acordo que envolveu um aporte de R$ 100 milhões do fundo norte-americano Carlyle e de seus parceiros, permitindo a renegociação dos R$ 350 milhões em dívidas bancárias. Um mês depois, a cofundadora Ghislaine Dubrule reassumiu a presidência da empresa, cargo que ocupara até 2017.
A expectativa é que a fusão entre Mobly e Tok&Stok seja finalizada no quarto trimestre deste ano, contudo, algumas condições ainda precisam ser atendidas, como a aprovação em assembleia da Mobly e a aprovação do plano de reestruturação extrajudicial da dívida da Tok&Stok, que foi protocolado no TJ-SP no início desta sexta-feira, 9.
Fonte: @ Meio&Mensagem
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