Companhia formou um consórcio de investidores com um fundo soberano de Singapura para avançar o negócio, um dos maiores do setor imobiliário, com interbancário certificado e de depósito, em uma área construída total de megalojas e uma sociedade de propósito específico.
A notícia da Iguatemi sobre a compra da Brookfield revela uma nova aliança estratégica nos shoppings, com a empresa brasileira buscando expandir seu portfólio de ativos imobiliários em São Paulo. Neste contexto, a Iguatemi confirma sua posição como líder no setor, demonstrando um investimento significativo de R$ 2,59 bilhões em dois shoppings de luxo.
A Iguatemi não revelou detalhes sobre como planeja integrar os shoppings Pátio Higienópolis e Pátio Paulista ao seu portfólio, mas a movimentação de capital em torno de esses ativos é uma demonstração de confiança na economia paulista. O preço da transação é um dos maiores realizados este ano, destacando o interesse por shoppings de luxo como foco de negócios.
Participações em Shoppings
A Iguatemi assinou um acordo de exclusividade em setembro, após apresentar uma oferta não vinculante pelos ativos, com um valor total de R$ 2,59 bilhões. A transação fará com que a Iguatemi compre 70% da participação dos shoppings, a vista, e o restante em parcelas anuais corrigidas pelo CDI (Certificado de Depósito Interbancário).
O mercado estimava que a participação da Brookfield nos shoppings estava avaliada em R$ 2,5 bilhões a R$ 3 bilhões. Com o acordo, a Iguatemi se tornará a principal operadora dos shoppings, mantendo a liderança no mercado de shoppings.
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A companhia já havia informado ao mercado que estava procurando parceiros financeiros para avançar no negócio. Agora, com o acordo firmado, a Iguatemi formou um consórcio de investidores para apoiar a transação, composto por XP Vista Asset, Capitânia Capital e BTG Pactual. O fundo de investimento imobiliário BB Premium Malls, da BB Asset, também entrará com R$ 800 milhões do valor total da transação.
O acordo inclui a compra de 60% do condomínio do empreendimento principal do Shopping Pátio Paulista e 44,17% na expansão do empreendimento. Já do Shopping Pátio Higienópolis serão adquiridos 50,1% no empreendimento principal e também na expansão. A Iguatemi já é sócia do Pátio Higienópolis, com participação de 11,5%, e também é a administradora do shopping.
A participação da Brookfield nos shoppings será vendida, marcando a saída da Brookfield do setor de shoppings e concentrando suas participações imobiliárias locais em escritórios, prédios de apartamentos e logística. A Iguatemi se tornará a principal operadora dos shoppings, fortalecendo sua posição no mercado de shoppings e ampliando sua carteira de ativos.
Fundamentos de um Acordo
O acordo entre a Iguatemi e a Brookfield envolve a transferência de participações em shoppings de luxo ao longo do Brasil. A Iguatemi se comprometeu a adquirir 70% da participação dos shoppings a vista, com o restante a ser pago em parcelas anuais corrigidas pelo CDI (Certificado de Depósito Interbancário).
O acordo inclui a compra de participações em shoppings de luxo, como o Shopping Pátio Paulista e o Shopping Pátio Higienópolis. A Iguatemi já é sócia do Pátio Higienópolis, com participação de 11,5%, e também é a administradora do shopping.
A transação envolve a transferência de ativos importantes para a Iguatemi, incluindo o Shopping Pátio Paulista e o Shopping Pátio Higienópolis. A Iguatemi se tornará a principal operadora dos shoppings, fortalecendo sua posição no mercado de shoppings e ampliando sua carteira de ativos.
Construção de Um Negócio
O acordo entre a Iguatemi e a Brookfield inclui a transferência de participações em shoppings de luxo ao longo do Brasil. A Iguatemi se comprometeu a adquirir 70% da participação dos shoppings a vista, com o restante a ser pago em parcelas anuais corrigidas pelo CDI (Certificado de Depósito Interbancário).
O acordo inclui a compra de participações em shoppings de luxo, como o Shopping Pátio Paulista e o Shopping Pátio Higienópolis. A Iguatemi já é sócia do Pátio Higienópolis, com participação de 11,5%, e também é a administradora do shopping.
A transação envolve a transferência de ativos importantes para a Iguatemi, incluindo o Shopping Pátio Paulista e o Shopping Pátio Higienópolis. A Iguatemi se tornará a principal operadora dos shoppings, fortalecendo sua posição no mercado de shoppings e ampliando sua carteira de ativos.
Um Negócio de Grande Escala
O acordo entre a Iguatemi e a Brookfield inclui a transferência de participações em shoppings de luxo ao longo do Brasil. A Iguatemi se comprometeu a adquirir 70% da participação dos shoppings a vista, com o restante a ser pago em parcelas anuais corrigidas pelo CDI (Certificado de Depósito Interbancário).
O acordo inclui a compra de participações em shoppings de luxo, como o Shopping Pátio Paulista e o Shopping Pátio Higienópolis. A Iguatemi já é sócia do Pátio Higienópolis, com participação de 11,5%, e também é a administradora do shopping.
A transação envolve a transferência de ativos importantes para a Iguatemi, incluindo o Shopping Pátio Paulista e o Shopping Pátio Higienópolis. A Iguatemi se tornará a principal operadora dos shoppings, fortalecendo sua posição no mercado de shoppings e ampliando sua carteira de ativos.
Fonte: @ PEGN
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