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Maior oferta secundária de ações no Brasil: R$ 7 bi em 309 ordens, incluindo a maior individual já registrada. Noticiado por jornais.
A privatização da Sabesp (SBSP3) está movimentando o mercado financeiro brasileiro, com a oferta secundária de ações (follow-on) alcançando uma demanda institucional recorde de R$ 187 bilhões, conforme reportado pelo Estadão/Broadcast, Valor Econômico, O Globo e Folha de S. Paulo.
Esse processo de transferência do controle estatal para o setor privado evidencia a tendência de desestatização em diversos setores da economia, impactando diretamente a dinâmica do mercado de capitais no país.
Privatização da Sabesp: Maior Ordem Individual e Número de Ordens
A privatização da Sabesp foi marcada por uma movimentação intensa no mercado financeiro, com a maior ordem individual já registrada no Brasil, totalizando R$ 7 bilhões, e o terceiro maior número de ordens, atingindo 309. A Rede D’Or (RDOR3) detinha o recorde anterior de ordens individuais, com um montante de R$ 2,483 bilhões. No entanto, a Sabesp superou todas as expectativas ao alcançar um novo recorde de R$ 6,869 bilhões, fruto do investimento da Equatorial (EQTL3) para adquirir 15% da empresa de saneamento.
Oferta da Sabesp: Movimentação Bilionária e Redução do Controle Estatal
A oferta da Sabesp gerou uma movimentação prevista de R$ 14,8 bilhões, com um preço de R$ 67, estipulado como teto pela Equatorial, acionista de referência após a privatização. Esse valor, descontando as margens dos bancos envolvidos na operação, será destinado aos cofres do governo paulista, que verá sua participação na Sabesp reduzir de 50,3% para 18%. Essa transição representa um marco na transferência do controle estatal para o setor privado, impulsionando a empresa de saneamento para um novo patamar de eficiência e competitividade.
Demanda Expressiva e Participação Estrangeira na Oferta da Sabesp
O book de ordens da Sabesp registrou uma demanda surpreendente, sendo 12,7 vezes maior do que a oferta inicial. Dentre os investidores, os estrangeiros se destacaram, respondendo por aproximadamente 53% dessa demanda, totalizando R$ 96,5 bilhões. Essa participação internacional reflete o interesse global na privatização da Sabesp e na expansão do setor de saneamento no Brasil.
Impacto da Privatização: Recorde de Demanda Institucional e Atração de Fundos Especializados
A demanda institucional pela Sabesp alcançou o impressionante montante de R$ 187 bilhões, superando o recorde anterior estabelecido pelo follow-on da Petrobras em 2010, de R$ 61 bilhões. A oferta da Sabesp atraiu fundos dedicados à infraestrutura, ESG, água e utilities, evidenciando o potencial de crescimento e sustentabilidade do setor após a privatização. A liquidação da operação está agendada para a próxima segunda-feira, com uma cerimônia especial na B3 na terça-feira, contando com a presença de autoridades como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e a Secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natalia Resende.
Fonte: @ Info Money
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