IMA-B5+ com retorno de 3,24% supera NTN-Bs de longo prazo, refletindo melhores performances da carteira de títulos indexados à inflação.
Dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) revelam que os títulos de longo prazo tiveram um desempenho excepcional em julho. O IMA Geral, composto por títulos públicos marcados a mercado, teve uma variação de 1,36% no mês, totalizando um acumulado de 3,81% no ano.
Além disso, é importante destacar a diversificação das carteiras de ativos financeiros como um fator determinante para o sucesso dos investimentos. A gestão eficiente dos papéis contribuiu significativamente para os resultados positivos observados no mercado financeiro brasileiro.
Títulos de longo prazo têm avanço em julho
A ‘marcação ao mercado’, que avalia o valor dos ativos no dia do resgate, foi um dos papéis que impulsionaram o desempenho dos títulos de longo prazo no mês passado. O anúncio de medidas de congelamento de recursos pelo governo e a expectativa de redução dos juros nos Estados Unidos contribuíram para ajustes nos preços, apesar das incertezas fiscais.
Desempenho dos títulos financeiros
O IMA-B5+, que reflete as NTN-Bs com prazo acima de cinco anos, registrou retorno de 3,24% em julho, mas ainda apresenta perda no ano. Já o IMA-B 5, que reflete as NTN-Bs com prazo até cinco anos, avançou 0,91% no mês e acumula ganhos no ano.
Variação dos títulos prefixados
Os títulos prefixados também tiveram desempenho positivo em julho. O IRF-M 1, com prazo de até um ano, avançou 0,94%, enquanto o IRF-M 1+, com prazo acima de um ano, variou 1,55% no mês.
Destaque para as LFTs
O IMA-S, carteira das LFTs em mercado, manteve a melhor performance no ano, com retorno de 6,31%. A Anbima destaca o ambiente de aversão ao risco que influenciou os resultados.
Retornos dos títulos privados
Os papéis corporativos, especialmente os de prazos mais longos, também apresentaram retornos positivos. O IDA Geral, que reflete as debêntures marcadas a mercado, teve variação de 1,64% no mês e acumula ganhos de 6,84% no ano.
Impacto da marcação a mercado
A marcação a mercado influencia a oscilação dos valores aplicados, refletindo o humor do mercado e as mudanças econômicas. Quando as taxas de juros sobem, os preços dos títulos caem, e vice-versa, com maior impacto nos prazos mais longos.
Desempenho das carteiras indexadas ao IPCA
As carteiras indexadas ao IPCA apresentaram retornos expressivos. O IDA IPCA infraestrutura teve a melhor performance mensal, seguido pelo IDA- IPCA ex-Infraestrutura. No ano, ambos acumulam retornos positivos.
Destaque para a carteira de menor duração
O IDA-DI, que contempla os papéis indexados ao DI diário, variou 1,25% em julho e mantém a melhor performance do ano, com variação acumulada de 8,28%.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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